戏服、道具，空气中弥漫着脂粉和油彩的味道。赖云走到之前发现破损戏服的地方，再次仔细检查。他发现，除了被撕裂的戏服之外，还有一些散落的胭脂水粉，像是被人匆忙丢弃的。
他捡起一块胭脂，凑近细嗅，发现除了曼陀罗花香之外，还有一股淡淡的血腥味。他的心猛地一沉，难道戏班里除了失踪案之外，还发生了其他更可怕的事情？
就在这时，他听到后台深处传来一阵轻微的响动。他立刻警觉起来，示意周姑娘保持安静，然后轻手轻脚地朝着响动传来的方向走去。
他走到一扇屏风后面，屏风后是一间小小的化妆间。他屏住呼吸，慢慢地将屏风推开一条缝隙，向里面看去。
化妆间里，柳戏子正站在镜子前，手里拿着一把锋利的匕首……她缓缓转过身，对着镜子中的自己，露出了一个诡异的笑容……然后，她举起匕首，猛地刺向……
化妆间里，柳戏子手中的匕首并没有刺向自己，而是对准了一件华丽的戏服。她狠狠地划了下去，撕裂声在寂静的化妆间里显得格外刺耳。她眼中闪过一丝疯狂，又将匕首刺向另一件戏服，一下，两下……直到那件原本光鲜亮丽的戏服变得破烂不堪。
赖云屏住呼吸，将这一切尽收眼底。他心中疑惑更甚，柳戏子为什么要破坏这些戏服？难道仅仅是因为嫉妒？或者，这其中另有隐情？
就在这时，柳戏子似乎察觉到了什么，猛地转过身来。赖云迅速闪身躲到屏风后面，心脏砰砰直跳。柳戏子警惕地环顾四周，低声自语道：“难道是我多心了？”她走到门口，左右张望一番，确定无人后，才重新回到镜子前，继续破坏剩下的戏服。
赖云趁着柳戏子不注意，悄悄退出了后台。他回到周姑娘身边，将刚才看到的一切告诉了她。周姑娘听后也是一脸震惊，她喃喃道：“这柳戏子，究竟在搞什么鬼？”
赖云沉思片刻，说道：“我觉得事情越发蹊跷，这戏班肯定有什么秘密不想让外人知道。我们不能打草惊蛇，必须暗中调查。”
周姑娘点点头，表示赞同。他们决定先回客栈，再从长计议。
夜幕降临，戏班营地一片寂静。赖云悄悄潜伏在戏班附近的一棵大树上，密切注视着营地内的一举一动。他总觉得，今晚还会发生什么事情。
凉风习习，树叶沙沙作响。时间一分一秒地过去，营地里依然没有任何动静。就在赖云快要失去耐心的时候，他突然看到一个黑影从戏班的后门溜了出来。
那黑影身形瘦小，动作敏捷，像是一只灵活的猫。赖云心中一凛，立刻屏住呼吸，紧紧盯着那个黑影。
黑影鬼鬼祟祟地四处张望，确定无人后，才朝着树林深处跑去。赖云不敢怠慢，立刻悄悄跟了上去。
他一路尾随着黑影，穿过茂密的树林，来到一条小溪边。黑影在溪边停下脚步，弯腰从怀里掏出一个小包，然后小心翼翼地将包里的东西倒进了溪水中。
借着微弱的月光，赖云隐约看到，那包里似乎是一些粉末状的东西。他心中疑惑更甚，这黑影究竟是谁？半夜三更偷偷摸摸地跑到这里来倒东西，究竟有什么目的？
黑影处理完手中的东西后，又沿着原路返回了戏班。赖云并没有立刻现身，而是继续躲在暗处观察。他决定先弄清楚这黑影的身份，再做下一步打算。
等黑影完全消失在视线中后，赖云才悄悄走到溪边，仔细查看黑影丢弃东西的地方。他用手捧起一些溪水，凑近闻了闻，一股淡淡的曼陀罗花香扑鼻而来。
赖云心中一惊，这味道和戏服上，以及张班主身上残留的迷香味道一模一样！难道，戏班里发生的这些怪事，都和这个神秘的黑影有关？而这个黑影，又和柳戏子有什么关系？一连串的疑问盘旋在赖云的脑海中，让他感到事情的真相远比他想象的要复杂得多。