富商为人谨慎，睡前喝了咖啡，并且在枕头下放了手枪，但却在被捅杀的过程中却毫无反抗，洛波想到什么，拿起咖啡杯检查后，果然在里面发现了一种迷药的踪迹。
同时，地上还有一张手帕。上面绣着一个大写字母h，以及一根烟斗通条。
凶手留下了如此多的线索，但哪一项是真的却无法定论。
说着他从烟灰缸中取出一张被烧焦的字条，救援队赶到之后，洛波将字条放到救援队带来的油灯上，字条上的字迹重新显露出来，侦探将他们记下。
上面写着：“手上沾着凌家的血，你会因此丧命。”
洛波通过字条推测出了富商的真实身份，他并不叫雷谦，真名应该是黄迪。
两年前，一宗名叫凌氏惨案的案件，震惊了全世界。
著名飞行员凌万里和妻子在某天醒来之后，发现他们的独生女小黛被人绑走，凌氏夫妇支付了赎金，但不久后他们还是找到了小黛的尸体。
甚至从尸体的死亡时间判断，小黛在被绑走之后，很快便被凶手杀掉了，而凶手也就是黄迪。
噩耗传来之际，小黛母亲已经怀有身孕，悲痛欲绝下导致了她的小产，最终两人都没能活下来，凌万里给洛波寄去了求助信，可当洛波收到时，对方已经自杀了。
迫于压力，当时的检察官将凶手的身份推到了没能好好看管小黛的女仆身上。
回到车内，隔壁的韩夫人找到洛波，同他说昨晚有一个男人闯入了自己的车厢。她告诉列车员，列车员却并不相信，她认为凶手是从她和富商的连接门逃走的。
检查过后，洛波发现那里的门果然没有上锁。他告诉韩夫人，凌氏惨案的凶手黄迪昨晚死了，他就是富商雷谦。
韩夫人很惊讶，但却说自己一眼就看出富商有问题，她依旧坚持昨晚真的有人闯入了她的车厢，接着她又拿出证据，一颗列车员制服上的纽扣。
可列车员身上的扣子却并没有缺失，也就是说这个扣子是从另一套制服上掉下来的。
之后洛波找到了富商的佣人，佣人最后一次见到富商是晚上九点，他是去送咖啡的。富商原本并没有喝咖啡的习惯，只是在收到恐吓信之后，他需要让自己时刻保持警惕。
甚至他也怀疑过佣人，但是佣人辩解说，如果自己真的要伤害富商的话，绝对不会仅仅是写一封恐吓信这么简单。
这句话让洛波推断出佣人身上发生了什么，佣人则坦白自己身患癌症，现在只想不受控制地做自己想做的事情。
洛波指出那杯咖啡中被人下了迷药，佣人则辩解说他是九点左右取到的咖啡，在那之前很多人都可以接触到那杯咖啡。
来到餐厅，洛波见到了传教士，在做传教士之前，她还做过保姆。洛波询问她昨晚有没有离开过车厢，传教士如实回答，她昨晚睡不好，准备去找韩夫人要一些阿司匹林，但却不小心走入了富商的房间，时间大约是晚上10:40。
洛波接着问，她同一车厢的教师有没有离开过车间，传教士否认。
接着审问对象来到教授，他正准备去参加一个会议。
另一位同佣人同一车厢的乘客告诉洛波自己是卖汽车的，不过洛波从他的行李中发现，他从前当过司机。
一番调查过后，柯布觉得真凶应该是佣人，因为他已经快要死了，没有什么好顾虑的，但是洛波却反驳说，佣人的室友说明了案发当时，他正在床上看书，是没有作案时间的。
之后洛波找到教师同她交流起来，询问教师是否在之前就和医生认识，教师保持了沉默，洛波又问起她，之前在船上同医生的交谈是什么意思，教师拒绝了洛波对他的怀疑，并且接着一言不发，洛波只好让她离开了。
再之后，洛波找到了车上的一名芙国公主，对方是整辆车上身份地位最高的人。
公主说自己晚饭后就休息了，她一直有背痛的毛病，所以在凌晨12:15左右叫来了女佣为自己按摩，之后便睡着了。
洛波问公主有没有听过凌氏惨案，公主说他们遭遇了惨绝人寰的悲剧，她非常欣赏凌夫人的母亲，她是百年一遇的天才演员，如果不是那场悲剧，她或许可以成为一名享誉世界的国际影星。
只是在女儿女婿一家遭难后，她便闭门不出了，她的外孙女小黛是公主的教女。
说到这，公主变得哽咽，洛波便将富商的真实身份告诉了她，之后又把目光转向一旁的女佣，他拿出那张手帕，女佣说这并不是她的手帕。
洛波又问她公主说的是不是都是真的，女佣认可了公主的说法，并且提到她在回自己房间时遇到了另外一名列车员。
洛波察觉到了什么，马上带着女佣找到了列车员，女佣却说并不是他，而是另外一名身材矮胖、留着短胡子的男人。
由此便可推出车上存在过一名假列车员的消息。
侦探接着翻找起众人的行李来，希望可以找到假列车员穿过的制服和自己见过的红色睡袍，只是依旧一无所获，其中有一位伯爵和他的夫人因为持有外交签证，他们无权搜查。
洛波突然想到自己的行李也没有检查过，并最终在里面找到