在对抗暮光之锤教派的战斗中，部落与联盟成功消灭了奈法利安和辛丝特拉。但他俩创造的生物却存活了下来，还都培育出为暮光之锤教派效力的强大军队，其中辛丝特拉尤为厉害，她创造的数百只暮光巨龙，可是死亡之翼军队的核心力量呢。
在诺森德的南边，萨尔和大地之环的成员们想要恢复元素的平衡。他们日夜在水之灵契处举行仪式，却总是失败。这失败的原因，一方面是元素很不听话，另一方面萨尔自己也有责任。凯恩?血蹄的死，部落前途不明，这些事像阴影一样笼罩着他，让他内心混乱，也扰乱了大地之环的仪式。萨尔满心迷茫，不知道自己该怎么办，也不清楚自己能为这个快要毁灭的世界做些什么。
就在这个时候，水之灵契处出现了一个神秘的陌生人，好像是带着答案来的。萨尔警惕地看着这个突然出现的人，问道：“你是谁？为什么会在这里？”
神秘陌生人穿着黑袍，身影藏在黑袍里，声音低沉，充满神秘的感觉：“我是谁不重要，萨尔。重要的是你，你正处在命运的转折点上。”
萨尔皱起眉头，紧紧握住手中的武器：“你这话是什么意思？你怎么知道我的名字的？”
神秘人微微一笑：“整个艾泽拉斯，谁不知道伟大的萨尔呢？你可是部落的英雄，但是现在，你却被内心的迷茫困住了。”
萨尔的眼神中闪过一丝痛苦：“你不懂，凯恩的死，部落的未来，这些事就像大石头一样压在我心里，我真的不知道该怎么做才好。”
神秘陌生人慢慢走近萨尔，轻声说：“我理解你的痛苦，但你不能就这么消沉下去。伊瑟拉预见到了暮光时刻，那将是一个没有生机的世界，艾泽拉斯会被黑暗完全吞没。”
萨尔心里一惊：“暮光时刻？这和我有什么关系？”
神秘人抬头看着天空，好像能透过云层看到未来一样：“你是阻止这一切发生的关键人物。虽然你现在很迷茫，但你的潜力很大。你要找回自己的力量，去改变这个可能出现的黑暗未来。”
萨尔想了一会儿，坚定地说：“我明白了，不管怎样，我都要为部落、为艾泽拉斯努力。可是我该怎么做呢？”
神秘陌生人轻轻拍了拍萨尔的肩膀：“你要先让自己的内心平静下来，找到真正的自己。你的旅程马上就要开始了，就从费伍德森林出发吧，在那里你能找到线索。”
萨尔点了点头：“我会去的。”
就这样，萨尔踏上了神秘陌生人指引的道路，这个神秘人的出现，就像黑暗中的一道曙光，为迷茫的萨尔指明了方向。
伊瑟拉预见到了暮光时刻，她眼前出现了一个毫无生机的灰色世界，在那个可怕的未来里，连死亡之翼都不存在了。不过，还有一线生机。伊瑟拉在梦中看到了萨尔，知道他将在未来发挥重要的作用，只是她还不清楚具体需要萨尔做什么，只是想找到答案。
伊瑟拉不确定怎么最大程度地发挥萨满的能力，于是先让萨尔开始一段旅程，去平息费伍德森林偏远角落的元素动乱。一开始，萨尔这个兽人很抵触，但阿格娜说服他接受了这个提议。虽然他不太愿意承认，但他在水之灵契处确实没起到什么好作用。他需要时间来克服内心的混乱。
萨尔的使命从费伍德森林开始，很快就变成了更宏大的事情。不久之后，这个兽人就踏上了穿越艾泽拉斯偏远角落的旅程，去帮助巨龙守护者。在旅途中，他看到了许多凡人从来没见过的奇异景象。
在去过费伍德森林之后，萨尔来到了时间之路，在那里发现了诺兹多姆。这位充满智慧的时间守护者被困在自己的领地，所有的时间点就像一张大网一样把他困住了。萨尔帮助诺兹多姆从时间的牢笼里挣脱出来，青铜巨龙守护者这才回到了现实。
这段经历改变了诺兹多姆。在时间之路上，他发现死亡之翼的腐化、翡翠梦魇以及其他历史上的黑暗事件背后，都是上古之神在搞鬼。几千年来，这些邪恶的存在一直在削弱巨龙守护者的力量，破坏他们之间的团结。
诺兹多姆还发现，上古之神策划了无限巨龙的出现，这种神秘的力量导致了多年来一直困扰他的时间异常现象。而最让他害怕的是，领导这个新种族的竟然是他自己。
在遥远的未来，他屈服于腐化，改名为 “永恒者” 诺兹姆多。这个诺兹多姆的黑暗面创造出无限巨龙，亵渎了时间的神圣性。
后来，萨尔前往魔枢，帮助蓝色巨龙挑选本族的新守护者。支持卡雷苟斯和支持阿瑞苟斯的双方分歧很大。大多数巨龙都试图根据理性和逻辑做出选择，萨尔却帮忙说服他们听从自己内心的声音，于是他们最终选择了卡雷苟斯。
阿瑞苟斯的做法让人很震惊，他竟然袭击自己的族人。
蓝色巨龙们不知道，死亡之翼已经把阿瑞苟斯拉到自己这边了。死亡之翼利用蓝色巨龙因为父亲之死产生的愤怒情绪，阿瑞苟斯对阿莱克丝塔萨以及杀死玛里苟斯的凡人怀着深深的仇恨，他觉得他们的行为是背叛，渴望向这些凶手报仇。阿瑞苟斯深信，借助死亡之翼和暮光之锤的力量，他能组建一支强大的军队，消灭那些与他和他父亲作对的家伙