A股11月17日 板块的隔日过山车行情依旧
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题材上:1)算力:涨了几天后,周四出现了弱分歧,恒为科技开板后虽然快速封板,但后排接力不足,导致下午也出现利润盘兑现。而的中贝/恒润都给了高溢价,核心票可以等一波大分歧再接回来。 快短线消化一波利润之后,仍还有博弈的机会,只是下一次可能又换到了其他标的。比如低位的:003005竞业达,趋势不错,注意10日线附近的低吸套利机会。
整个算力板块依旧是看长做短的思路,另外这里有个衍生的思路可以留意,因算力需求的成倍增长,以及高效运算需求持续提升,伴随而来的是高耗能所催生的散热需求,算力浪潮下的冷静计算。液冷或成数据中心散热唯一选择。
2)半导体(光刻机/胶):下午有资金回流,股价回升,光刻胶/机周四第一天回流,明天重点,看板块情绪共振的强度,是否走出赚钱效应?若能则继续推进,反之又是短线,光刻机:张江高科,半导体设备光学系统具有巨大国产替代空间,重点关注潜在的半导体设备光学元件供应商。
华懋科技:逻辑如下:①华懋科技是国内汽车被动安全系统供应商的龙头。②徐州博康是国内少有能打通光刻胶上游材料的全产业链公司,能够实现全供应链自研,不存在“卡脖子”风险,旗下的光刻材料体系不断扩充,这个徐州博康就是华为哈勃入股的正宗光刻胶公司,同时也是华懋科技的亲儿子。最近,华懋科技的新董事会引入半导体产业大佬——吴黎明。目前,吴黎明担任着上海爱浦迈科技有限公司总裁,通过查阅可以发现,爱浦迈注册资本15亿,是张江集团全资控股公司,要知道A股光刻机龙头张江高科的第一大股东就是张江集团,光刻胶的华懋科技与来自“张江集团”控股公司爱浦迈联系起来,那就是光刻机与光刻胶的联动,这必然不是巧合,而是产业协作,接下来的布局充满想象空间。技术面短线获利盘基本兑现,周四量价齐升,明天高开不追,低开还能低吸。
3)华为鸿蒙:快科技11月16日消息,近日,华为与多家大厂合作推动原生鸿蒙应用转型的消息引发关注。最新消息显示,鸿蒙PC也在谋划中。软通动力,继续留意5日线的低吸机会。
恒为科技(/非/荐/股/): 算力方向,中标21.12亿元AI算力一体机项目,是国内领先的网络可视化及智能系统平台提供商,从事智能系统解决方案的研发、销售与服务, 业务涵盖:安全技术防范产品的设计开发、销售和服务,计算机系统集成,网络工程、通信建设工程设计与施工,从事货物及技术的进出口业务。算力概念 信创 机器人概念 数据安全 数字孪生 华为概念 6天4板3连板。
润和软件(/非/荐/股/): 互联网服务方向,主营业务是向国内外客户提供新一代信息技术为核心的产品、解决方案和服务。业务涵盖:;信息系统集成服务;工程管理服务;工业工程设计服务;工业自动控制系统装置制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;工业互联网数据服务;工业控制计算机及系统制造;是华为首批鸿蒙OS硬件创新伙伴、OpenHarmony Dev-Board-SIG组长单位;。区块链 无人驾驶 人工智能 虚拟现实 国产软件
000925众合科技(/非/荐/股/): 算力租赁+超洁净流控系统方向,形成了智慧交通、泛半导体、产业数智化三大业务群,具,主营业务包括:信系统技术的开发及咨询服务;风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务;高新技术产业的投资开发;计算机设备、电子设备、工业互联 国产芯片 人工智能 /一/带/一/路/. 大数据 智慧城市
002261拓维信息(/非/荐/股/): 软件开发方向,提供软件、智能计算硬件及软硬一体化服务。业务涵盖:从事电视监控与防盗报警工程业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;是华为生态中目前唯一的“鳃鹏/异腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”软硬一体战略合作伙伴。基于 AI、鲲鹏、OpenHarmony、5G、大数据、边缘计算等核心技术,持续为教育、交通、制造、考试、政府、运营商等政企客户。人工智能 电商概念 在线教育 手游概念 大数据 云计算 移动支付
002771真视通 (/非/荐/股/): 华为+智算中心方向,是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商,业务涵盖:计算机技术培训;应用软件服务;计算机系统服务;销售计算机、软硬件及辅助设备;专业承包;机械设备租赁;货物进出口、在技术水平和市场占有率等方面处于国内领先地位。, 网络安全 大数据 云计算 物联网 军工
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