随着熟悉的船歌响起，在悠悠荡荡的画面里，出现了一个躺在甲板上的人。
对方眉头微皱，似乎还在沉睡，又像是在梦里听着温柔的声音哼唱这首歌，但下一秒，有人推醒了她，歌声也骤然停住。
推人的是在景观船上的游客，他们发现了有人躺在这里，忙来查看情况，但没想到——
在睁开眼时，躺着的女孩露出警惕的表情，发出“哈”气的声音，有人想要伸手，女孩居然骤地从包围中脱出，“嗖”地一下跳起，蹲在了船沿处装饰用的龙头上。
此时镜头贴近，给了龙头那腐朽的木头一个特写，并伴有“承受不住”的轻微嘎吱声。
在“嘎吱”声中，电影里的配角们七嘴八舌地解释清楚了情况。
这名女孩也是游客之一，有人注意到她情绪不太好，似乎是上船散心，但不知为何突然晕倒在这里，这期间，女孩的表情依旧警惕，并不像是单纯警惕这些人，而是警惕人类这一物种。
此时，导游冲出来，上气不接下气地喊：“听……听、听……”
“等等，我看一下，名字是——”
“听乌！！”
这声音刚响起，女孩脚下的木龙头突然断了，木头碎裂，而上方一只乌鸦背着镜头飞过，电影院里发出一声惊呼，谁知乌鸦飞过去后，名为“听乌”的女孩居然没有掉进水里，而是正在建筑群中奔跑。
此时，看她的姿势和面部表情，所有人都看出来了……
小叶：“猫？”
分明就像是一只猫进入了人类的身体中！
而后，镜头切换到“听乌”的视角，她内心中居然真的在以小猫的口吻说话，三两句就带一个“喵呜”的语癖——
“听乌”是一只幼猫。
她或许是幼猫中最活泼的那一只，所以年龄虽
() 小，但已经开始学会运用身体的本能，去奔跑，跳跃，并尝试着狩猎——但观众们都看得出来，她其实记不太清了。
好像进入到人类的身体中后，她就失去了大部分记忆，整只猫茫然又警惕。
电影里显然放了很多动作戏和追逐战，而地图背景设定在了现代化的海市，似乎身体的原主人是来海市旅游散心的，但显然，一座现代化的都市并不适合一只“人猫”。
但画面中的情形很快产生了变化。
因为一只自称“菲尼克斯”的乌鸦找上门来，表示它可以帮助这只小猫——
听乌：“回到我的身体里？”
菲尼克斯：“成为一只优秀的猫。”
听乌决定抓一只鸟来解解馋。
电影院里响起了笑声。以猫的视角，人的身体，还带着一只好心但笨拙的乌鸦在陌生的城市生活，显然是一件很困难的事情，但迪○尼并没有让剧情进入到纠结又现实的部分。
因为人猫运动能力太强，在被车惊吓到后直接闯入到了跑酷比赛中，结果在后出发的情况下跑得了一个第一，比赛方想给冠军颁奖时才发现她根本没报名，但其他参赛者请她吃了饭，以为她是来海漂的参赛者还好心地让她住在自己租的房子里。
此时，导游还在满海市找人。
参赛者们来到海市，也是因为海市即将举行国际跑酷大赛，他们过来追求梦想，却没想到，众人刚激情满满地说起未来要如何如何，一转头，钱包就被偷了。
众人追上去找小偷，听乌也追了上去，但还不等参赛者高兴，就发现听乌明明快要追到对方了，却在岔路口和小偷选择了不同的方向——
观众们还在疑惑，就发现主人公停下，面前是在墙头停下的一只成年玳瑁猫。
玳瑁猫毛发蓬松，但似乎比起正常流浪猫更瘦一些，她发出略微嘶哑的叫声，此时背景音乐似乎也停了，在安静的电影院里，这声音略有些凄厉，又像是在呼唤什么。
然后听乌发出了仿佛小猫啜泣般的声音。
猫妈妈跃了下来。
猫咪的脖子上戴着一个写有“三五五”的银色标牌，人待在原地，猫缓慢靠近，最终，人类蹲下身，人和猫头碰着头，夕阳的光落在了她的睫毛上。
然后嘈杂的声音由远及近，似乎是那名小偷被追得慌不择路，又跑到了这个小巷。
小偷看到前方有人堵路，边骂边挥手，示意她们快点滚开——
观众们以为听乌要动手了，没曾想，人猫往后一缩，发出嘤般的骂声，然后，玳瑁猫的眼中闪过了一丝凶性。
当参赛者追过来时，便发现小偷躺在地上痛呼，而听乌捡起了钱包。
参赛者感激不已。
观众们哭笑不得：“不是她干的啊，她抱了猫大腿！”
看到这里，众人也看出来了，这个故事并不复杂，似乎就是以“跑酷大赛”为契机，让一只人猫融入到人类社会中去，从零开始学习如何当人，
但又不完全丢掉属于猫的习性。
她有猫妈妈爪把爪地教学如何更好地利用自己的运动天赋，有会说话的乌鸦教她生活的各种技巧，如果不是没有，乌鸦说不定还要帮忙灌个奶瓶。
在这种跌跌撞撞地融入过程中，听乌闹了不少笑话，但也得到了也不少的夸赞与其他跑