山之间的大汗国……
从始至终，回纥人跟唐王朝之间都维持着较为良好的关系。
到九世纪中叶，在天灾人祸的影响下，回鹘人开始走下坡路，长期受回鹘人统治的黠戛斯人，趁机起兵，进攻回鹘都城。
他们杀了回鹘宰相及可汗，焚毁了回鹘人的王宫。回鹘人各自逃生，分成三支：一支迁到吐鲁番盆地，他们被称之为高昌回鹘或西州回鹘；
还有一支迁到葱岭以西的楚河一带，即葱岭西回鹘；
一支迁到河西走廊称为河西回鹘。
河西回纥，其实就是“甘州回纥”。
当年，在归义军节度使张议潮的默许下，第一任可汗名庞特勒（亦称勒）首次进入甘州的删丹驻牧，并且在此设立牙帐（王廷），唐王朝也册封庞特勤为怀建可汗。
自此，他们被人们称之为甘州回鹘。
由于甘州回鹘一直和周边的民族如吐蕃、党项等保持了良好的和睦关系。
以甘州为中心的回鹘人开始逐渐发展壮大，最多时人口达到三十万人，成为一个大部族。
饶是如此，甘州回纥地狭人少，国力不足，其所处的位置却正在丝绸之路的咽喉要地，四面为各大强势所绕。
自其成立的那天起，就一直面临着生存危机……