杭州城外，激昂战鼓声响彻上空，数万耿军将士呼吼着冲向杭州城。
耿精忠以父之名起兵后分兵两路，一路在大将白显忠指挥下攻江西；一路则由大将曾养性、马九玉指挥直扑浙江。
马九玉指挥12000耿军出仙霞岭攻浙江金华、衢州等地。
曾养性则率10800人由东路进军，专攻浙江沿海地区。
曾养性是沈阳人，顺治初从耿氏征广东，归其藩下为都统，此人骁勇善战，深为精忠倚重，故起兵后即授曾养性为大都督。
曾果不负耿氏父子厚望，进军浙江后先至平阳，该城游击司定猷献城降，合兵后渡飞云江围瑞安，又遣兵转赴温州，结果温州守将总兵官祖宏勋不战而降。
曾养性不费吹灰之力收取司定猷、祖宏勋两部降军万余人，北上直取台州、宁波，先下天台、仙居，再下宁海、象山、新昌、余姚等数十城池，收取降兵连同地方义师多达十万之众。
虽说这十万之众能战之兵也就两三万人，但声势之浩大已令浙江清军闻风丧胆。
兵威之下，驻守黄岩的满洲总兵官阿尔泰不敢出战，被围三日后以城出降。
至此，曾养性这一路耿军不仅多达十万余众，还尽取温州、台州、绍兴、宁波等地，可谓横扫浙江沿海。
马九玉中路军进展也是顺利，接连攻占处州、衢州、金华等地，所部也扩充到了四万余众，未想马九玉部在金华义乌吃了一场败仗，所部被清军斩杀足有七千余。
此战让马九玉中路军的攻势为之一缓，不仅给了杭州清军喘息之机，也让东路军侧翼完全暴露在清军威胁下，更让浙江清军看到了翻盘希望。
在此压力下，耿精忠不得不向吴三桂臣服，派使者前往武昌送上贺表同时请求吴军能够在江西投入更多兵马，以使耿军能够从江西抽身。
这位以未来天子自居的耿小王爷已然决定让出江西。
得知马九玉战败，曾养性急忙派人向世子表示由他东路军独力攻击杭州，马九玉部在严州和杭州以西地区牵制清军，并派一部兵马北上湖州、嘉兴起骚扰作用，尽可能截断江宁清军对杭州的增援。
吴三桂许诺将江浙连同福建给耿家世镇，虽说傻子都知道这不过是吴三桂的权宜哄人之计，但江浙又确如一块大肥肉摆在耿家面前，不吞也是傻子。
只要能将江浙收入囊中，纵使吴三桂真的北伐成功掀翻清廷，耿家凭此财赋之地也依旧可同吴三桂抗衡。
故而耿精忠毫不犹豫答应曾养性所请，并亲自带人到曾养性军中督战。
为让将士奋勇卖力，战前耿精忠许下一旦破城，则杭州满城不问子女财帛皆由将士分取。
就是允许耿军洗劫满城。
此令一下，参与攻打杭州城的数万耿军自是士气大振，人人皆愿死战破城。
曾养性指挥大军自绍兴北上先取萧山，继而在归降的定海水师帮助下渡过钱塘江，击败出城阻敌的严州副将鲍虎部，顺利将杭州城围住。
此时杭州城中除浙江总督赵廷臣外，还有杭州将军图喇。
杭州满城乃顺治二年设立，先为杭州总管，康熙二年改杭州将军，下设满洲副都统两员，驻防八旗兵官5900余人，另有匠役、包衣、家眷两万人。
是除江宁以外驻防八旗人数最多的满城。
除驻防八旗外，城中另有归总督赵廷臣指挥的标兵3000，浙江提督哈尔库指挥的标兵2000余，此前奉命增援杭州的湖州、嘉兴等地营兵3000余。
全城守军不到15000人。
哈尔库部先前在宁波被曾养性击败过，这会属于惊弓之鸟，兵再精士气也不高。
杭州满城的几千驻防八旗兵更是在耿军攻入浙江后集体龟缩在城中，任凭浙江总督赵廷臣如何请求，杭州将军图喇都不肯派旗兵协助绿营作战。
杭州附近也有一些清军，但总数只数千人，且分散守卫各地，一时难以救援。
余杭守备周兆国本带所部1200人准备支援杭州，走到半路听说叛军已经渡过钱塘江，竟以道路不通为由掉头回去了。
在金华重创耿军大将马九玉的“授剿总兵官”李荣倒是个悍将，得知耿军另有大军攻打杭州，当即便率所部5000余人准备回援，结果被马九玉死死拖住，使其无法回援。
总督和将军被围在杭州，杭州以外浙江当局的最高指挥官是新任浙江巡抚蒋国柱。
此人是几个月前刚刚被朝廷征召出任浙江巡抚的，此前因镇江失守后即檄梁化凤军援江宁及崇明败贼事被清廷革职，一家老小发王下为奴。
顺治驾崩后，在索尼提议下清廷重新启用了蒋国柱，先补其为右通政，后迁秘书院学士，授山东巡抚。
没等蒋国柱上任山东，其父就去世，不得不丁忧回家。
被各路叛军烧的焦头烂额的鳌拜无人可用，不得不将正在丁忧的蒋国柱征召。
启用蒋国柱的另一个原因是燕京方面对浙江总督赵廷臣不太信任，因为赵廷臣曾在云贵任职总督四年，期间与吴三桂关系密切，简直成了吴三桂的出声筒，故当初将赵廷臣调往浙江就是为了削弱吴