不久之后，从地平线上爬起的太阳驱散了晨雾，可以清晰的看见辽河两岸无边无际的湿地。成百上千的水禽从芦苇荡升起，掠过旅人的头顶。在岸边的芦苇荡里，到处是雀鸟争鸣，拨水声，振翅声，求偶的鸣叫声，似乎这些鸟儿也正在进行一场大聚会。
随着船只经过老爷口，河流开始折向东南方向，两岸也变得平缓起来，也多出不少河岔口来，在这些河岔口覆盖着如林的灯芯草、芦苇和各种水生植物，大群的水鸟便栖息于其中，看过去黑压压的一片，河面上的船也少了许多。
展现在大贺怀恩眼前的便是这样的一副蛮荒野地。由于气候闷热，这里到处都是各种各样的蚊虫，有的甚至有人的小拇指那么大，叮起人来，厉害的很，拍死一只便有满手的血。
入夜，大贺怀恩抵达汉尔干，这在当地土人的话语中是“鱼很多的地方”的意思，这是一个河当中的小岛，他们即将在这里过夜。当船刚刚靠岸，成群结队的土人围了过来，好奇的打量这这群不速之客，他们当中的大多数人都穿着鱼皮鞣制的衣衫，为了避免蚊虫的叮咬，他们裸露的皮肤上都涂抹着焦油，因此散发出令人作呕的味道。
相比起草甸上的游牧民，这些渔民甚至更加野蛮。每年这个季节他们都会聚集在这里，打捞河里的渔获，晾晒鱼干，这行艰苦而又恶臭，但却又是厚利可图，每年的整個夏天，逆流而上的洄游鱼群会汇集在河面上，甚至用不着用渔网，用木桨都能打死不少鱼，整个岛上都满是渔获的腥臭味道。
“为什么我们要住在这个鬼地方？”僮仆问道：“哪怕是住在船上也好呀，这岛上到处都是臭鱼味，臭死了！”
大贺怀恩没有说话，他笑了笑：“你觉得死鱼很臭，其实比起死人来，死鱼的味道已经好多了！”
“死人？”僮仆愣住了：“郎君您这是什么意思？”
大贺怀恩指了指远处：“你看到了吗？那些星星点点的东西，你知道那是什么吗？”
僮仆顺着大贺怀恩的手指看去，只见远处的闪现着点点亮光，看距离应该是岸上：“不知道，那些是什么？”
“那是草原上点明的松明子，是正在赶夜路的人们才用的！”大贺怀恩叹了口气：“草原上居然有人赶夜路，这是要乱了呀！”说罢他不待僮仆说话，就向不远处的集市走去。
次日天一亮，大贺怀恩就又上了船，继续向下游驶去，水面上的船愈来愈少了，两岸也愈发荒芜，看不到田舍村庄，只有偶尔看到出没于河边芦苇荡的游猎人，他们主要是猎杀水獭等皮毛丰厚的野兽，然后把皮毛卖给贩子。即便是僮仆也不再发问，他已经习惯了周围的蛮荒之地。
当天晚上，船抵达了乌尔塔，这里是大唐辽东当地最远的一座守捉城，经过这里，下船再往北就是真正的蛮荒之地。说是城，其实只是个周围只有不到三百步的小石寨，守寨的兵士要么是从内地流放来的罪人，要么是给大唐服役的当地番子。虽然大贺怀恩身为大唐松漠都督府的将吏，但依照这里的军律，只要天一黑，任何人都不允许进入城内，所以他也只能在城外的村子里过夜。他们的住处很糟糕，就是那种半地下的泥屋，这些屋子是如此的矮小，以至于要进入甚至必须膝行手爬不可，被当地人称之为地窝子。
因为这里随时都会遇到其他野蛮人的袭击，为了避免留给袭击者所用，所以一旦有敌人出没的迹象，城里的守兵就会把外面的所有房屋都毁掉，所以没人会在这里花费力气建造更好的房屋。而住在这些屋子里的人都是些来历不明的流浪汉，有失去土地的汉人农民、有被部落驱逐的靺鞨流亡者、有亡国后逃亡的百济人、高句丽人。
这里的所有人都是自己顾自己的，不爱管别人的闲事，没人种庄稼，因为收获的时候就有人来抢，他们有的打鱼为生，有的是私酒贩子，有的会修理武器盔甲，有的会鞣制皮毛，各有一技之长，即便是城里的守捉使，对他们也是睁一只眼闭一只眼。
次日清晨，大贺怀恩来到城下，他让部下吹响号角。城内的守捉使立刻得知，柳城的军使到了。
守捉使名叫莫多娄生，是个年过五旬的汉子，神色阴郁，只有一只眼睛，接近两米的个头，就神话中的独眼巨灵。生过天花的脸上满是麻斑，看上去就好像在一块牛皮上撒满了白芝麻。
常年生活在这种野兽多过人的地方让他变得愈发严厉和粗暴，但他是个真正的军人，就像一只白鹳一样警惕的守卫着这里，他那只独眼就好像永远也不用合拢，即盯着远处的蛮子，也盯着城内的守兵，说实话，很难说这些守兵和外头的蛮子哪个更危险。
他时常毫无规律的从床上爬起来，巡查岗哨，如果让他发现什么错误，他就会下令把犯错者吊死，在他这里，鞭打和棍棒已经是一种仁慈了。不过他也是个慷慨的人，从来不克扣军饷，也能公平的分配战利品，所以城内的士兵对他又是敬佩，又是害怕。
“我听说过你的名声！”莫多娄生将大贺怀恩迎进自己的房间，给对方倒满蜂蜜酒：“能够在这里当射生将的，有一个算一个都是好汉子！对了，你这次经过这里是要去哪里？”
“北边！”大贺