称张梅，她穿越沙漠，从遥远的新城来到这里就是为了寻找长生不老的办法。
张梅觉得也许传说中的天才炼金术师爱德华可以做到。
说着说着就犯下花痴，但是她并不知道爱德华没有比她高多少。
在一条街道上，霍克中卫的狗黑色疾风狗感觉到了危险气息。
张梅晚一个人出门是十分危险的。
这样你可是要被本大爷杀的。
双方经过一番交涉，对方称自已认识爱德华和阿尔冯斯。
而66号对霍克产生了好感。
他将第五研究所发生的一切告诉了罗伊。
罗伊问休斯是还不是他沙的。
但是66号没有见过休斯，更不知道凶手。
爱德华去找温莉修理坏掉的机械铠甲，被一顿胖揍。
因为零件不够用，暂且只能进行一些应急处理。
这天阿尔冯斯在路上捡到一个饿晕的男人。
他自称为姚麟，也是从遥远的新城儿俩。
爱德华问他为什么要穿越沙漠古来。
姚麟说因为想去沙漠中的遗迹调查。
而来到这里，是为了寻找某个和炼丹有关的东西。
其实二者十分相似，不过东方比较实用在医学。
可爱德华所在的地方，内忧外患，更多的将炼金术用在战争中。
说起来这种现象是从大总上任开始。
姚林听说爱德华是炼金术师，询问起贤者之石的下落。
但是爱德华不愿意透露，转身离开。
于是姚林派出俩个手下拦住了他们。
双方在城中大打出手，爱德华和弟弟不知道该如何应对武术，十分被动。
偶然间，爱德华说了一些贬低姚林的话，激怒了他的手下。
对方攻了过来，但是激动之下却露出破绽。
爱德华一把抓住对方的面具，分解成了碎片。
没想到，面具下是个女人。
她一怒之下打坏了爱德华的机械铠。
一阵巨响以后，看到了废墟中的机械臂，担心自已下手太重会被姚林责难。
但是那双手只是一个陷阱，爱德华就如同小时候抓兔子一样，用陷阱抓住了敌人。
而弟弟也用炼金术抓住了另外一个人。
正当爱德华要讨要说法时城里的居民来了，要求他们修理好刚才炸坏的地方赔偿损失。
姚林假装听不懂这个世界的语言，飞快溜走了。
另外俩个部下也是如此。
爱德华少了一条手臂，没有办法使用炼金术。
于是弟弟双手一排，决定一个人人修复。
爱德华猛然意识到弟弟的炼金术进步不少。而自已身为兄长的威严荡然无存
事后，姚林嬉皮笑脸地和他称兄道弟，她介绍说，俩个护卫里面，女的叫兰芳，男的娇阿福。
俩人都是代代侍奉皇族的人。
而姚林其实是新国的皇子，爱德华和弟弟不行，这样一个在街头饿晕的人会是皇子。
忍不住笑出声，突然兰芳丢来一枚苦无，警告爱德华不准对少主无礼。
姚林笑到，新城的幌子不值钱，毕竟皇帝有43个孩子，竞争十分激烈。
现在的皇帝已经病重，所以姚林想要用贤者之石讨好他。
爱德华还是不肯说出贤者之石的秘密，姚林厚着脸皮缠住爱德华。
突然温莉拿着东西回来了。
看到机械铠断了以后，文理大发脾气。
修理好了机械铠甲，爱德华等人要去中间区域。
而姚林也跟着一起去。
斯卡也同样出发前往中间，跟班问斯卡的真名是什么。
斯卡说一修瓦尔的文化中名字是神赐予的，十分荣耀，但是在他走上复仇之路的时候，舍弃了一切。
爱德华等人刚从火车站下来，结果姚林不见。
此时姚林站在高处感觉这个地方不对劲。
姚林没多久又饿晕在街上，士兵发现他是个外国人，要求处世如经许可
最终被抓走了。
66号被罗伊的手下藏了起来。
前来探病的哈克，跟他们炫耀新的女友。
而罗伊依然在不分昼夜的调查杀害休斯的凶手。
随后遇到了爱德华。
此时爱德华还不知道休斯过世了，正准备去拜访。
罗伊担心爱德华自责，便告诉他休斯不住在这里了。
但是纸包不住火，爱德华还是知道了真相。
他认为是自已将休斯牵扯进了贤者之石才导致了惨剧。
爱德华打算找休斯的老婆承担错误，接受惩罚。
但是他不希望抵达承担责任让弟弟先回去。
阿尔冯斯却说这是来个人的问题，一起承担。
虽然曾经下定决心不惜任何代价都要回复原样。
但是若是因此有人牺牲，这身体不要也罢。
二人来到了休斯家中，发现温莉也找到休斯死了。
爱的核算向休斯的老婆坦白了一切，低头道歉。
“为了帮助他人而死，真有他的风格。
以前他就爱多管闲事