正当蒲津关激战之时，西南方向的汉中也终于迎来了魏军。
汉中，原是蜀汉北伐曹魏的前线，也是蜀中的门户和咽喉，有北瞰关中，南蔽巴蜀，东达襄、邓，西控秦、陇之誉。
昔日汉高祖刘邦出汉中而夺取天下，昭烈帝刘备与曹操汉中相争，取得生平对曹操首次大胜，便随后进位汉中王。
汉中四周被山脉覆盖，进可攻退可守，一度被作为蜀汉头号重镇经营，魏延、诸葛亮都在汉中周边险要处修筑了很多城池和据点，使得汉中固若金汤。
但随着蜀汉占据关中和洛阳，兵线前推，汉中的战略价值显得没有之前那么重要。甚至在前阵子诸葛亮应对魏国五路大军的会议上，汉中一路也没有得到足够的重视。不过作为出入川中的通道，并且西面还有魏国新城郡虎视眈眈，诸葛亮仍派遣了能臣武将驻守。这一未雨绸缪的决定事后被证明了极为重要，因为历史总会出现一些出人意料的变化，原本的配角也会有突然成为主角的一天。看似已并不重要的汉中马上就要迎来一场惊心动魄的大战。
汉中都督府
汉中代理都督兼太守吕乂、功曹梁绪、主记梁虔、主簿尹赏、偏将军刘敏、笃信中郎将丁咸、典军中郎将官雝等人正聚在一起，听取斥候的报告。
当得知魏军新城太守州泰、申仪两万大军水陆并进，先锋已经抵达离汉中不远的秦岭山脉，翻过山即可进入汉中平原了，众人不由大惊失色，魏军进兵如此神速！
新城郡位于汉中东南方，由原来的东三郡魏兴、上庸、房陵三城重新组成。其东连襄阳，西达汉中，是连接荆州益州的战略要地。
先主刘备取得汉中之战的胜利后，曾派刘封、孟达领兵攻占东三郡。当时，刘备的汉中、东三郡、荆州连成一片，荆益互为呼应，声势达到巅峰，刘备随后进位汉中王。
可惜关羽兵败荆州，东三郡守将孟达、申仪申耽两兄弟又投降魏国，自此东三郡一直被曹魏占领。魏帝曹丕为了安抚新降的孟达，将东三郡合并为新城郡，并由孟达担任新城太守。
后来孟达想响应诸葛亮第一次北伐，图谋叛变，却被申仪探知告知司马懿，司马懿八日疾驰千里，突袭擒斩孟达，并让部将州泰继任成为新城太守。
曹睿考虑到申仪曾经为东三郡地方豪强，熟悉地形风貌，于是指派申仪辅助新城太守州泰，由新城出兵攻击汉中。自新城向西到汉中有两条路，陆路需翻越秦岭，水路沿着汉水逆流直上。州泰善于用兵，考虑到蜀军兵力不足，于是选择水陆并进，让蜀军顾此失彼。蜀军仓促间果然难以抵挡，魏军顺利抵达离汉中不远的秦岭山脉。
说回到汉中。
汉中代理都督兼太守吕乂急忙说道：“丞相令我们坚守外部险要，如今敌军势大，我军兵力不足，当如何布置？”
吕乂，字季阳，是诸葛亮欣赏的重臣。
昔日丞相诸葛亮连年出兵，征调各郡兵员、钱粮，不少地方都不能及时如数送交。
吕乂召集五千兵丁进行训导监督，把这些人一个不落的交给了诸葛亮。此举让诸葛亮颇为欣赏，后让吕乂转任汉中太守，负责北伐大军的粮食供应。而吕乂不负所托，出色完成了诸葛亮所托付的重任，成为诸葛亮北伐的强力支持者。
吕乂强于民政，军事并不在行，所以诸葛亮任命他暂时代理汉中都督，并派遣了一批偏将辅佐他。
笃信中郎将丁咸建议道：“我们的兵力不足以阻挡魏军，应该收缩兵力放弃秦岭山险，固守汉中周边要塞汉、乐二城，互为掎角之势，相互救援稳守汉中。”
典军中郎将丁咸也点头赞同。
丁咸、官雝，二人都是诸葛亮麾下多年北伐的战将，言论一出，吕乂、梁绪、梁虔、尹赏等文官都附议赞同。
“我看不可！”刚刚还一直盯着地图沉默不言的偏将军刘敏，突然发话。
刘敏，是蜀汉当朝重臣蒋琬的表弟，弱冠时便与蒋琬俱知名，是荆楚一代的贤才。
诸葛亮北伐，蒋琬留在朝中，刘敏便跟随诸葛亮在前线军中效力，并被任命为偏将军，是汉中诸将中官职最高者。
刘敏抬头坚定地说道：“丞相和骠骑将军一向高明，历来守护汉中都实兵外围，御敌于外，使敌不能入。”
原来汉中自魏延镇守时期，便施行“错守诸围”之策，即在汉中各围戍内留重兵抵抗、御敌于汉中之外。汉中形成了以秦岭的外围为一线，以周边要塞汉城乐城为二线，以汉中城池为三线的完整防御体系。
“秦岭山脉险峻，魏军行军及粮草运输极为不便，我军只需坚守，将魏军堵死在秦岭的几条山沟里，魏军粮尽军心动摇便会不战自退。相反，如果我们主动放弃秦岭山险，放魏军进入平原，汉中男女布野，农谷栖亩，魏军必定大肆掳掠，一旦魏军兵员粮草得到补充，我军便大势去矣！”刘敏严肃地继续说道。
丁咸、官雝一听心中颇为不悦，秦岭山脉虽