洛阳城墙上
夏侯懋和庞会正在城楼上焦急的等待着，忽然一军士大呼：“将军快看！”
只见远处旌旗展展，数千蜀兵缓缓行进，距洛阳城不远列阵停驻。
忽见蜀兵门旗开处，姜维、诸葛诞分左右而出，立马于两边，次后一队骁将分列；门旗影下，中央一辆四轮车，诸葛亮端坐车中，纶巾羽扇，素衣皂绦，飘然而出。诸葛亮举扇示意，数军士推车出列前行，姜维、诸葛诞等将随后护卫。
众人径到城下，姜维大声呼叫道：“我是大汉镇西将军姜维，我家丞相有令，请夏侯驸马出来答话，履约献城！”
夏侯懋见诸葛亮果然赴约，所带随从甚少，远处兵马也不过数千之众，于是暗自大喜，回答道：“丞相稍安勿躁，我这就出城相迎！”转身向庞会使了使颜色。
庞会心领神会，跑下城楼召唤人马。
随着城门打开，夏侯懋骑马缓缓而出，忽然见后方诸葛诞和姜维缠斗起来，夏侯懋j见状大喊道：“庞将军，此时不出，更待何时！”
庞会于是领军从城中蜂拥而出。
诸葛亮等人见状大惊，姜维忙大叫道：“丞相快快上马，这里我来断后！”
诸葛亮便弃车骑马，快马加鞭的离城而去。
夏侯懋眼见诸葛亮就要逃脱，急忙大喊：“不要逃了诸葛亮！诸军听着，擒获诸葛亮者，赏千金封万户侯！大丈夫建功立业，在此一时，快随我杀啊！”
只听喊声大震，魏军一齐杀出，姜维等不能抵抗，忙引军后撤。
数千蜀军都逃散了，诸葛亮只得领着姜维等人引数百亲兵向西急退，而夏侯懋和庞会紧追不舍。
追了数十里，诸葛亮引军退出一谷中。
夏侯懋追到谷口，先令人入谷中哨探，回报谷内并无伏兵，诸葛亮还在败退。
夏侯懋于是领庞会径直杀入，行没多远，只见前方蜀军驻留不前，原来是被大石堵住了去路。
夏侯懋大喜，令全军尽入谷中，四面包围蜀军。
夏侯懋大声笑道：“诸葛亮，这是天绝于你，还不快快下马受降，可饶你不死！”
这边夏侯懋笑声未落，忽听一声炮响，四面喊声大作，山上突然涌出众多蜀军，摇旗呐喊，谷口也被蜀兵截断。
只见山坡后转出一军，为首者是魏延，姜维、王平分列左右，中间一俩四轮车，车上人物头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是诸葛亮。
夏侯懋大惊，怎么这里有两个诸葛亮？
正疑惑着，魏延在坡上大叫道：”鼠辈！你们已中我家丞相之计！之前诸葛诞是诈降，料定你们必不守信义，相约城下想乘机暗算丞相。如今我们将计就计，派一军士假扮丞相，引你们出城，诱到谷中设伏歼灭。你们现在已经兵败被围，洛阳城也已被我乘虚夺下，还不速速弃甲投降，可免一死！”
魏军一听洛阳已失，军心动摇。
夏侯懋献正不知所措，只见将军庞会上前大骂：“呸，匹夫何谓降投降！我父亲是大魏将军庞德，为国捐躯，至死不降。我承继父志，早已视死如归。今只有一死，何须多言！”说完挺枪来战魏延。
魏延也大怒拍马迎战。
二人交马战不十合，魏延卖个破绽，庞会一枪刺来，魏延闪过，反手拔出胯下宝剑，一剑将庞会斩落马下。
夏侯懋见状大惊，转身想跑。
魏延带住马，拈弓搭箭，一箭射去，正中其背，夏侯懋落马，挣扎了几下断了气。
魏延下马斩了二人首级，传示魏军众将。
众人见主将已死，四面被围，于是纷纷弃甲倒戈而降。
诸葛亮命魏延将魏兵衣甲给蜀兵五千人穿了，扮作魏军，夜回洛阳报捷。
守将大喜之下开城，魏延领军一拥而入，迅速控制城楼，诸葛亮压大军随后赶到洛阳。
魏军群龙无首，便四处逃散，余众全部投降。
诸葛亮几乎兵不血刃夺取了洛阳，并以同样之计派偏将军许允等人火速攻取虎牢关和孟津渡口，扼守入口，防止曹魏来袭。
城破之日，诸葛亮派人寻探蒋济，回报说蒋济听闻城破大哭，呕血三升而亡。
诸葛亮叹息泣泪，下令厚葬。
战后，论功行赏，卫将军魏延再次斩将夺城，晋升为一品骠骑将军！这个官职威震天下的马超曾在蜀汉担任，再往前看，大汉的首任者是封狼居胥的霍去病，由此，魏延内心无比自豪！
姜维献计有功，升迁为三品镇西将军。镇西将军是仅仅次于三公将军和四方将军之下的重号将军，姜维因此也成为蜀汉最年轻的重号将军！
诸葛诞也因为投降有功，被任命为四品征南将军。
诸葛亮一面下榜安民，严令三军戒备不得骚扰百姓，一面令人快马入蜀中报捷，请刘禅商议归都事宜。
又令吕乂