曹魏在宫中激辩是否迁都，长安蜀汉这边也有着自己的疑难。
长安丞相府
自诸葛亮夺取长安后，一面派人驻守前方潼关险要，防止魏军来犯；一面命下榜逐一安抚西北各郡，收合司马懿残军，司马懿旧部郭淮等人誓死不降暂被收押。
转眼一月过去，众将原本摩拳擦掌，想进取中原立不世之功。
却见丞相诸葛亮不温不火的搞起了内政，为首的卫将军魏延率先沉不住气了，于是直入府中面陈诸葛亮。
魏延心直口快，略有怒气的问道：“丞相，如今司马懿已被免官，魏都洛阳近在咫尺，如果我军趁胜出击，魏军必定胆寒。我愿率数万铁骑直抵洛阳城下，攻取洛阳。灭魏斩睿，就在今朝！为什么丞相大军连日逡巡不进？如果迁延日久，士气低落，他日再想进军中原就难了！“
对于魏延的失礼，诸葛亮倒是显得不在意，摇扇笑道：“文长别急，我并不是不想取洛阳，实在有困难啊”。
“丞相姑且说来，我们看看有无道理！”魏延还不解气，继续追问。
一旁杨仪见魏延太过无礼，正想发作，诸葛亮挥扇示意他退下，笑着说：“第一我西北新定，后方不稳，诸郡恩信未施。如果我军匆促东进，洛阳城高墙坚，怕是一时难下，魏军必征四方勤王。如果此时诸郡反叛，劫我粮草断我归路，那么我军将陷入腹背受敌的险境。
第二，进军中原须倚仗骑兵，我们虽然新得魏军数万铁骑，但是只得其众不得其心。众降将还没归服，战骑也尚未演练，所以骑兵战法难以见效。
第三，东吴孙权，首鼠小人，如果我军进取太快，他必不愿我独大，荆州之变犹历历在目。况且魏国除司马懿外，也不乏智谋之士，如果知道我军有此三难，恐怕也会设计埋伏我。所以我军应该徐徐图取，不宜操之过急。”
魏延仍是不服，冷笑道：“有这三难，难道就此停手，不进取中原了吗？丞相之难在我看来多虑了，兵贵神速，用兵出其不意才是上策。如果事事算计，何日才能匡复中原！”
“文长勇武，天下莫敌。但是用兵之道，讲究天时地利人和。如今正酷暑，不宜进军，况且中原地形尚不熟悉，而后方人心也未归附。我们可以先操练演习骑兵战法，等到我降服众心，安定后方，秋高马肥之际再出兵未迟。”诸葛亮见魏延心急，好言安抚道。
魏延见状似无话可说，憋了半天道出一句：”先帝于行伍之间提拔我，委我重任，我也誓死北伐以报先帝。现在眼见大汉中兴有望，丞相却一再推阻，难道是以为得了长安，有此大功，拥兵自重，想….”
“魏延，你放肆！”一旁的杨仪再也看不下去，冲上前来大声呵责。
魏延见是杨仪，本欲发怒，但瞧见周边众人都怒目瞪着自己，知是自己口无遮拦无礼，也向后退缩了几步。
司马费祎见气氛尴尬，忙上前来赔笑，费祎说道：“消消气，威公勿恼，丞相莫怪，魏延也是心急一时失了分寸。丞相神机妙算，我们谨遵丞相教诲便是。”
说完忙去拉一旁的魏延，魏延也赶忙作揖赔罪。
这时，从旁边又走出一人，一脸谄媚的笑道：”今日不提政事啦，下官日前听闻成都宫中传来喜报，陛下敕封魏延将军为关中侯，食万户，敕封姜维将军为平凉侯，食千户。至于丞相，陛下感激丞相辛劳，又有收复西北长安大功，金口一开，想赠丞相九锡，加封为王，众将也都有封赏，真是可喜可贺啊！”
诸葛亮抬头一看，原来是刚刚“归来”不久的九卿之一光禄勋、李严。
李严，字正方，是蜀汉重臣，与诸葛亮同为刘备临终前的托孤之臣。李严虽然很有军政才能，但是心术不正，好弄权谋，曾写信劝诸葛亮加九锡称王，又屡次希望加官进爵，诸葛亮为国家大计一直隐忍。之后李严担任北伐重要的后勤保障工作，因为下雨道路泥泞延误押运粮草的时日。李严为推卸责任反而怪罪诸葛亮，使诸葛亮不得不退兵。诸葛亮查明真相后，联合众臣弹劾李严，最终李严被废为平民。
可是，诸葛亮这次北伐，在五丈原险些患病身亡，病好后想起李严的才干非常可惜，于是上表重召李严回军中听用，并再次任命为光禄勋。光禄勋虽然不是军中武职，却也是九卿高官之一。就是希望他能痛改前非，为诸葛亮分忧。李严感激诸葛亮，也一改前行，全心投入支持北伐。当探知成都封赏消息后，他便立刻赶来”奉承“诸葛亮，期望着用这报喜之功，好好表现。
众人封赏自然是好事，可这封王却是个敏感话题，李严也是下了一步险棋。
只见国舅左将军吴懿眉头一紧，正想出来说话。
忽然听见”啪“的一声桌响，”胡闹！“
众人闻声看去，正是诸葛亮紧皱双眉，面色严肃地喊道。
“简直是胡闹，这是谁的主意？是谁在撺掇陛下封王？蒋琬、董允呢，他们为何不劝阻？”诸葛亮一脸怒意，明显是动了真