云尚忠两人遭奸人所害，红枪会民众大部分被张宗昌部队剿灭，云尚仁侥幸逃脱。 此后，利津红枪会组织日趋涣散、逐渐没落。 几个月后，县知事李光春、胡飞先后暴毙家中。。 云尚忠遗孀钱万虹生下了遗腹子云子善。 亲眼目睹了红枪会的大起大落、兴兴衰衰，使老三云尚仁痛苦地意识到了农众道会组织的狭隘和局限，也更加清楚地看到了国民政府官匪一家的黑暗与残暴。于是，云尚仁陷入了深深的思索和痛苦的抉择之中……